Le conseil patrimonial, c’est l’affaire de tous.

Le conseil en gestion de patrimoine ne rime pas uniquement avec gestion de fortune. La gestion patrimoniale concerne véritablement tout le monde, quel que soit son âge, son niveau de vie, la taille de son patrimoine, sa situation familiale, financière et fiscale.

Dans un contexte économique et social en perpétuelle évolution, chacun a à cœur de sécuriser son patrimoine afin d’assurer son avenir et celui de ses proches. 

Anticiper, organiser, optimiser sont le coeur de notre métier.

Notre expertise en ingénierie patrimoniale, nous donne l’assurance nécessaire pour vous accompagner en toute confiance sur des problématiques juridiques, fiscales et financières incontestablement variées, redoutablement techniques et éminemment contrôlées.

Notre mission est de vous guider en toute discrétion vers le plus efficient, lors de chaque moment clé de votre vie privée et professionnelle.

Un conseil indépendant au service de vos projets.

La stratégie organisationnelle de votre patrimoine doit être appliquée sur la base d’un conseil avisé et objectif. Nous défendons la pratique d’un conseil indépendant, accessible à tous - libéré de tous jugements, influences partenariales et liens capitalistiques.

Grâce à une approche globale, nous pratiquons un conseil sur mesure, adapté à vos problématiques, à vos ambitions mais surtout à vos aspirations personnelles.

Caroline Lim,

“pour ne pas seulement prévoir votre avenir mais le rendre possible”

Fondatrice de Sérendip Patrimoine, Caroline exerce le conseil en gestion de patrimoine depuis près de 20 ans. Au fil de sa carrière, elle a multiplié les expériences en gestion privée au sein de banques privées, banques d’investissement, cabinet de défiscalisation, cabinet d’expertise comptable et en family office, en France comme à l’étranger.

En parallèle, Caroline s’est initiée à la pratique de la méditation et du yoga, véritables atouts, qui signent son approche holistique.

Une double expertise qu’elle destine aujourd’hui à la conduite de vos projets et la réalisation de vos objectifs patrimoniaux de manière pragmatique et sereine.